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中工国际A股IPO融资案例3

公司背景及业务发展5

【1】公司股权背景5

【2】业务发展6

融资背景——A股IPO重新启动，迎接A股全流通时代9

询价申购——2000亿资金热捧的“香饽饽”10

【1】我国新股发行询价机制改革10

【2】中工国际的IPO询价申购11

全流通第一股“惊艳”亮相深交所15

【1】首日上市前的市场价格预测15

【2】小泥鳅掀起了大风浪——上市首日一度疯狂摸高50元，最大升幅高达576％16

【3】市场看法——非理性上涨，新股不败神话依然在演绎18

【4】暴涨之后——中工国际同样难逃暴跌的历史宿命18

案例启示19

【1】“全流通”不是万能的，新股询价制改革任重而道远20

【2】全流通时代投资者更需理性，炒新必须关注公司资本面25

【3】上市公司只有着眼长远，做好业绩，才能获市场持续“追捧”26

蒙牛乳业H股IPO融资案例29

公司背景及业务发展——超常规发展的蒙牛31

整合一切可以利用的资源，蒙牛上市前的资本创新36

【1】从创始人牛根生的传奇人生谈起37

【2】成立初期的资本运作——“先建市场，后建工厂”的逆向经营模式38

【3】融资跳板——破釜沉舟成就火箭速度39

全球售股申购44

【1】全球售股的基本情况45

【2】205倍超额认购，蒙牛在港招股获空前成功46

在港成功上市，蒙牛踏上“世界牛”寻梦之旅48

【1】成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠48

【2】蒙牛上市后的业绩成绩单49

3年套现26亿港元，蒙牛成为外资系的“利润猛牛”53

案例透析54

【1】放眼全球，在融资中体现胆识，助推企业超常规快速成长54

【2】私募股权投资——既是天使，又是恶魔55

【3】民营企业须努力规避境外上市的风险58

中国工商银行A+H股同步上市融资案例61

公司背景及业务发展63

【1】上市前奏——重组改制，轻装上阵63

【2】业务发展65

路演推介68

【1】国内预路演持续升温，询价对象创新高69

【2】H股在港路演受热捧，全球路演簿记需求强劲增长70

申购发行70

【1】A股发行——首穿“绿鞋”，“回拨”启动71

【2】H股在港公开发售——全球最大的IPO大热香江74

【3】发行价双双定格区间上限，成就全球最大融资规模IPO76

同步上市77

【1】上市的基本情况78

【2】上市首日平稳着陆78

【3】上市后的两份“靓丽”年报79

四大发行机制创新82

【1】破解A+H同价难题，成功开启A+H同价发行模式82

【2】首穿“绿鞋”，缓解扩容恐惧84

【3】启用双向回拨机制，利于公平85

【4】H股发售引入白表eIPO机制，提升效率86

案例透析86

【1】工商银行成功上市的战略意义86

【2】IPO是新起点，国有股份制银行改革之路依然任重道远88

【3】境内企业应努力争取境外上市，同时要规避境外上市的法律风险89

中国三峡总公司企业债融资案例93

三峡工程及中国三峡总公司95

【1】三峡工程百年回眸95

【2】三峡总公司公司背景及业务发展97

适合自己的才是最好的——独到的“三峡融资战略”99

【1】三峡工程的融资需求测算99

【2】“三峡融资战略”的基本框架100

三峡总公司十载企业债融资路101

【1】历次三峡债融资情况概览102

【2】带给市场一次次惊喜的创新103

【3】三峡总公司为何对企业债融资情有独钟106

三峡总公司多元化的融资策略108

【1】来自国家的资本金投入——三峡工程建设基金108

【2】来自国开行的300亿政策性贷款109

【3】来自商业银行的传统商业贷款109

【4】利用竞争性招标，在引进先进设备和技术的同时引进国外优惠资金110

【5】水电“航母”长江电力驶入股市，三峡融资再添新渠道110

案例透析113

【1】变被动等待为主动出击，积极利用市场化的融资工具114

【2】适合自己的才是最好的，从项目建设特点出发慎重选择融资工具114

【3】持续创新，将每一次融资看作是提升企业品牌价值的新机会115

【4】积极打造多元化的动态融资平台，降低企业融资成本115

横店集团短期融资券融资案例119

公司背景及业务发展121

【1】公司背景121

【2】业务发展122

【3】战略管理124

企业短期融资券破壳125

【1】短期融资券——企业融资新“利器”126

【2】短期融资券工具创新对我国金融市场发展的意义128

【3】开局畅旺，成绩斐然的短券市场129

横店集团拔得民企短期融资券头筹130

【1】用实力说话，横店集团拔民企短券头筹当之无愧130

【2】获大公最高信用评级——横店短期融资券成功发行132

【3】民企打通融资新渠道——横店首家民企短期融资券发行的意义134

信用风险初现——“福禧”短券事发，牵连众民企135

【1】“福禧事件”——民企短券融资中沉重的一笔136

【2】横店集团按期兑付短期融资券本息——良好企业资信的再次验证138

案例启示138

【1】企业融资须关注融资工具市场化趋势的影响138

【2】资信良好的优质民企同样可以成功拓展多元市场化融资渠道140

【3】成功利用短期融资券融资，必须加强企业信用风险管理140

中国联通配股融资案例145

公司背景及业务发展147

【1】公司股权背景147

【2】业务发展150

备受关注的中国联通配股——市场反应，冰火两重天151

【1】中国联通配股方案面世151

【2】中国联通配股，市场为何说“不”152

【3】联通高层观点153

【4】中国联通配股，市场支持方认为投资价值彰显155

【5】赢得股东信任票，联通配股方案顺利获通过156

配股发行情况157

【1】配股发行中的两大焦点157

【2】配股发行具体情况157

【3】配售小插曲——数家基金受限弃配，基金公司有苦难言160

【4】配股发行创融资速度最快记录160

中国联通15亿配股上市，是否一路走好161

【1】新股上市股价跌破配股发行价161

【2】上市后插曲——中国联通遭遗弃，中金公司金蝉脱壳162

【3】中国联通是否真的无投资价值？——配股前后公司业绩走势163

案例透析165

【1】企业再融资须“风物长宜放眼量”165

【2】配股融资需兼顾流通股股东的利益167

【3】券商等资本市场主体的行业诚信建设有待加强167

武钢股份增发融资案例169

公司背景及业务发展171

【1】公司背景171

【2】业务发展172

对武钢增发方案的深度剖析174

【1】定向增发方案及募资用途——我国资本市场的又一创新力作174

【2】增发收购预案凸现四大亮点175

【3】增发背后暗藏玄机——对武钢增发的三大疑问178

【4】增发后存变数——武钢增发的两大隐忧180

【5】金融创新带来股价飞扬，增发预案赢得机构喝彩181

【6】武钢增发方案顺利“过会”，新股增发主业重组全面铺开182

增发发行情况183

【1】增发的基本情况183

【2】发行结果——成功增发，募资创当年新股募资新高185

新股上市——武钢增发实现软着陆187

案例透析190

【1】募资用途与上市公司再融资的成败190

【2】对流通股股东利益的保护与上市公司再融资成败191

【3】从并购成功的条件看金融创新192

【4】从武钢增发看我国资本市场法律制度建设193

招商银行可转换债券融资风波195

公司背景及业务发展197

【1】公司股权背景197

【2】业务发展198

可转债融资风波精彩回放200

【1】生不逢时的百亿转债方案横空出世201

【2】一纸方案招来口诛笔伐，市场宠儿顷刻成弃儿202

【3】招行以多方面辩辞，积极回应转债风波204

【4】喧嚣经半载，尘埃终落定209

招行转债的发行：从曾经的群起炮轰到千亿资金的热情申购210

【1】主要转债发行条款210

【2】风雨后的彩虹——2500亿元资金热逐招行转债214

转债上市后的转股进程216

【1】转股期内招行转债对转股价格的两次调整216

【2】招行转债的转股情况217

【3】转债上市后招行的业绩增长及股价走势217

案例透析220

【1】对混合性融资工具——可转换债券的再认识220

【2】股权分割下难以实现市场公平，资本市场制度建设应先行222

【3】上市公司的增资扩容须基于长远业绩增长223

【4】上市公司要不断加强投资者关系管理和资本市场营销的力度224

用友软件高派现案例229

公司背景及业务发展231

【1】公司股权背景231

【2】业务发展233

一以贯之的用友软件历年高派现236

【1】用友软件IPO——我国核准制下股票发行第一家237

【2】出手阔绰的民营“新贵”——用友软件历年高派现一览239

真金白银高比例派现为何市场不叫好——大股东套现说240

【1】主角——领军人物，王文京其人241

【2】首度派现，王文京一次性套现3321万元，为派现之大赢家241

【3】2002年二度高派现，带给董事长王文京第二个3000万243

【4】一脉相承的持续高派现，王文京六年共获分红2.4亿元244

对用友软件高派现背后原因的各家看法245

【1】市场看法一：股权分置根源论245

【2】市场看法二：投资项目缺乏论246

【3】市场看法三：企业家知识资本合理回报说247

案例透析：对用友软件高派现股利政策的反思248

【1】资本市场的市场化改革，制度建设须先行249

【2】理性投资意识的培育任重道远250

【3】上市公司必须高度重视股利政策效应251

参考文献253